Für wen
Inhaber und Geschäftsführer inhabergeführter Metallbetriebe (Zerspanung, Umformung, Stahlbau), typischerweise 9 bis 50 Mitarbeiter und 1 bis 10 Mio. € Umsatz, die sich mit der eigenen Nachfolge befassen — mit oder ohne akuten Anlass. Keine Vorkenntnisse zu Unternehmensbewertung, M&A oder Nachfolgerecht nötig.
Was Sie danach können
- die sieben Prüffelder einer strukturierten Nachfolgeprüfung benennen und den eigenen Betrieb grob selbst einschätzen (grün/gelb/rot)
- erklären, was Inhaberabhängigkeit ist, woran man sie erkennt und warum sie für Erwerber und Nachfolger das zentrale Risiko ist
- die fünf Nachfolgewege (Familie, MBO, MBI, Verkauf an Dritte, stufenweise Übergabe) unterscheiden und einschätzen, welcher zum eigenen Betrieb passen könnte
- den Unterschied zwischen einer Wunschzahl aus der Substanz und einem finanzierbaren, ertragsorientierten Bewertungskorridor erklären
- verstehen, warum eine frühzeitige Vorbereitung (drei bis fünf Jahre vor der geplanten Übergabe) über den Erfolg mitentscheidet
- wissen, wo die Grenze dieses Kurses liegt und ab wann Steuerberater, Fachanwalt oder Notar zwingend hinzugezogen werden müssen
So läuft der Kurs
Neun Lektionen mit 137 Minuten Lesezeit, gerahmt von einer Einstiegslektion und einem Fahrplan am Ende, in beliebig vielen Sitzungen. Der Aufbau folgt den sieben Prüffeldern des Invictix-Nachfolge-Checks. Abschlusstest mit 18 Fragen, Bestehensgrenze 70 Prozent, drei Versuche. Wer besteht, erhält das Teilnahmezertifikat als PDF. Der Zugang gilt 90 Tage ab Freischaltung, ohne Konto.
Was der Kurs nicht ist
Keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung und kein Unternehmensbewertungsgutachten nach IDW S1 oder vergleichbaren Standards. Die im Kurs behandelte Bewertungslogik ist eine grobe Orientierung, kein Gutachten — Gesellschaftsvertrag, Übertragungsvertrag und notarielle Fragen gehören zum Fachanwalt beziehungsweise Notar.